基金去年四季度持仓大透视一文看懂调仓路线图附股

发布时间：2021-10-14 18:29:44 阅读：次来源：异型管厂家

基金去年四季度持仓大透视！一文看懂调仓路线图（附股）

2019年公募基金四季报已全部披露完毕。顶尖财经Choice数据显示，公募基金资产配置方面，股票投资总市值与股票投资占比均上升，四季度持股总市值25766.80亿元，较三季度持股市值增加3556亿，环比增加16%，同期上证指数上涨2.46%。

从行业看，制造业和金融业依然是公募基金的集中地，两者占全部行业市值比高达69.17%。

从个股来看，贵州茅台、中国平安和五粮液在四季度被抛售，持有基金数分别为1250、1077和590只。贵州茅台持仓市值最高，达到649.93亿元。

从持有市值变化来看，公募基金持有万科A市值增加最多，高达172.39亿元，中国平安市值减少最多，为-93.52亿元。

从持股比例变动来看，公募基金四季度最新增持邮储银行比例占流通股比达71.11%。另外，中国人保四季度持股比例减少28.39%，最新持股比例仅2.93%。

四季度公募基金资产配置情况

顶尖财经Choice数据显示，四季度公募基金资产配置中，债券市值最高，达7.29万亿元，占比47.45%；现金3.50万亿元，占比排名第二，22.87%；股票占比16.78%，较三季度占比增加1.2个百分点。

数据来源：顶尖财经Choice数据

基金分行业投资情况

在股票资产中，四季度基金投资占比最高的依然是制造业，持仓市值达到13949.87亿元，占股票投资市值比例的54.14%。其次为金融行业，市值为3872.79亿元。

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基金重仓持股市值TOP50

在四季度公募基金的前十大重仓股中，基金持股总市值最高为贵州茅台，达到649.93亿元，较三季度末的减少了44.58亿元。与此同时，重仓持有贵州茅台的基金数量也从三季度的1377只减少至1250只。

中国平安持仓市值排名第二，达到614.83亿元，四季度被公募基金减持93.52亿元，持有基金数较三季度的减少180只。

五粮液以364.53亿元的持仓市值排名第三。持股占流通股比例较三季度减少-0.5%，持股市值较三季度减少16.06亿元。

相比2019年三季度，公募基金重仓股TOP10位次发生调整，贵州茅台超越中国平安坐上市值榜第一把交易，万科A挤入市值排名TOP10行列，恒瑞医药从第6掉至第9名，而泸州老窖则无缘前十。

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基金持股占流通股比增加TOP50

增持比例排名第一的是邮储银行，四季度最新增持比例占流通股71.11%；柏楚电子排名第二，最新持股比例18.92%，增长18.70%；排名第三的是卓易信息，最新增持18.13%。

四季度基金持股占流通股比增加TOP50中，有17只股票被最新配置，其增持比例超10%的还有金山办公、芯源微、德方纳米、安恒信息、壹网壹创和博瑞医药。

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基金持股占流通股比减少TOP50

四季度中国人保持股比例减少28.39%，本期持股比例仅剩2.93%；克来机电和安车检测也遭到大规模减持，持股比例分别变动-16.68和-15.51%。

基金持股占流通股比减少TOP50中，6只股票四季度遭公募基金清仓，它们分别是恒润股份、苏交科、司尔特、中航善达、汇纳科技和万盛股份。

数据来源：顶尖财经Choice数据

基金重仓股市值增加TOP50

四季度，公募基金重仓股中，万科A持仓市值增加排名第一，达172.39亿元。排在第二的是邮储银行，增仓市值118.24亿元。招商银行以70.89亿元的市值增长排名第三。市值增加过50亿的还有宁德时代和紫金矿业。

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基金重仓股市值减少TOP50

四季度基金重仓股中被公募基金减持最多的是中国平安，市值减少93.52亿元。贵州茅台次之，市值减少44.58亿元。

数据来源：顶尖财经Choice数据

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